مع انتعاش سوق العملات المشفرة، ارتفعت Solana (SOL) لتصبح سادس أكبر أصول رقمية من حيث القيمة السوقية، حيث تأتي أصول التكديس الخاصة بها في جميع سلاسل الكتل القائمة على إثبات الحصة (PoS) بعد الإيثريوم. ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية المقفلة لتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) في نظام سولانا البيئي تصل فقط إلى 11.37 مليار دولار، مما يترك مسافة كبيرة عن أعلى مستوى تاريخي.
في تكوين TVL الخاص بـ Solana، تشغل مشاريع التكديس السائلة مكانة مهمة، وهي عامل رئيسي في استعادة TVL. من بين هذه المشاريع، أصبحت Marinade و Jito من الرواد في هذا المجال بفضل أعلى TVL. ستستكشف هذه المقالة المشاركين الرئيسيين في مجال التكديس السائل في Solana، وتجري تحليلًا مقارنًا لاستراتيجياتهم وأداءهم في السوق.
نظرة عامة على سوق التكديس في Solana
حتى 12 ديسمبر، تبلغ القيمة السوقية لـ SOL 30.53 مليار دولار، وقيمة التكديس 27.62 مليار دولار، ونسبة التكديس 69.18%، وعدد التكديس 3.91 مليون SOL، ومعدل التضخم 6.75%، ومعدل المكافآت 6.87%. تحتل قيمة تكديس SOL المرتبة الثانية بين سلاسل الكتل PoS، بعد ETH مباشرة؛ كما أن نسبة التكديس مرتفعة نسبياً بين سلاسل الكتل PoS الرئيسية.
يوجد في شبكة Solana ما مجموعه 1986 من المدققين، حيث يقدم المدققون في المراتب العليا ما يقرب من 8% APY، وبدون عمولة.
لزيادة أمان الشبكة وقدرتها على مقاومة الرقابة، أطلقت مؤسسة Solana "برنامج تجمع التكديس". يمكن للمستخدمين إيداع SOL في تجمع التكديس والحصول على رموز SPL التي تمثل حصتهم، وهي رموز التكديس السائلة (LST). تظهر البيانات أن تجمع التكديس قد أقفل 16820000 SOL، وهو ما يمثل حوالي 4.3% من إجمالي كمية التكديس، ومتوسط APY هو 6.68%.
تحليل المشاريع الرئيسية للتكديس السائل
( ماريناد فاينانس
Marinade هو أول بروتوكول لتجميع السيولة في نظام Solana البيئي، تم إطلاقه على الشبكة الرئيسية في أغسطس 2021. يمكن للمستخدمين تجميع SOL للحصول على mSOL، وتُجمع عوائد التجميع مباشرة في mSOL. كما يوفر Marinade خدمة تجميع أصلية، تسمح للمستخدمين بالحصول على عوائد التجميع دون استخدام العقود الذكية.
حجم التكديس: 705.8万SOL
TVL: 7.77 مليار دولار (الأعلى في نظام Solana البيئي)
التكديس收益率：6.543%
نمو حجم التكديس لمدة 30 يومًا: 31.22%
تبلغ القيمة السوقية المتداولة لرمز الحوكمة MNDE 8599 دولارًا أمريكيًا، والقيمة السوقية الإجمالية 3.56 مليون دولار أمريكي.
![تحليل سوق التكديس على سولانا: الأربعة خيول في مجال التكديس السائل])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ba11fabe0352747183b08caf0c89ca7d.webp###
( جيتو
أطلق Jito منصة التكديس السائلة في نهاية عام 2022. يمكن للمستخدمين التكديس SOL للحصول على JitoSOL، حيث تتراكم الأرباح مباشرة في JitoSOL. كما طور Jito البنية التحتية MEV لشبكة Solana، حيث يتم توزيع جزء من أرباح MEV على حاملي JitoSOL، وبالتالي فإن عوائد التكديس مرتفعة نسبيًا.
التكديس: 638万SOL
TVL: 4.55 مليار دولار
عائدات التكديس: 6.892%
زيادة حجم التكديس لمدة 30 يومًا: 17.77%
تبلغ القيمة السوقية المتداولة لرمز الحوكمة JTO 342 مليون دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية الإجمالية 2.973 مليار دولار.
![تحليل سوق التكديس لـ Solana: الأربعة خيول في مجال التكديس السائل])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d7a7627bd0acb036dc919f73b1554545.webp###
( BlazeStake
تم إطلاق BlazeStake في مايو 2022 ، وقد تطور بسرعة مؤخرًا بسبب الارتفاع العام في نظام Solana البيئي. يمكن للمستخدمين التكديس SOL للحصول على bSOL. تستخدم BlazeStake بشكل أساسي العقد الذكي لمجمع التكديس الرسمي من Solana Labs ، ولديها أكبر مجموعة من المدققين ، مما يسمح للمستخدمين بتكديس السيولة لدى مدققين محددين.
التكديس: 152万SOL
القيمة الإجمالية المقفلة: 1.08 مليون دولار أمريكي
عائد التكديس: 6.232%
زيادة كمية التكديس خلال 30 يومًا: 177%
إجمالي قيمة سوق رمز الحوكمة BLZE هو 38.84 مليون دولار.
![تحليل سوق التكديس على Solana: الأربعة خيول في مجال التكديس السائل])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3d54ad596f2cb384680065c383351932.webp###
( ليدو
أطلق Lido خدمة التكديس السائلة على Solana في سبتمبر 2021. على الرغم من أنه يحتل موقع الصدارة في التكديس السائل لـ ETH، إلا أنه لم يتطور بشكل جيد على سلاسل أخرى. أعلن Lido في أكتوبر عن توقفه عن قبول التكديس الجديد على Solana. يمكن للمستخدمين التكديس SOL للحصول على stSOL.
التكديس: 88.7万SOL
TVL: 6340 مليون دولار
معدل العائد على التكديس: 6.717%
تغيير حجم التكديس لمدة 30 يومًا: -41.43%
تبلغ القيمة السوقية المتداولة لرمز الحوكمة LDO 20.95 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية الإجمالية 23.56 مليار دولار.
![تحليل سوق التكديس لSolana: الأربعة خيول في مجال التكديس السائل])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5bb7ad27f095bf2386241b94b8f2af06.webp###
استخدام LST في DeFi
تحظى جميع LST بدعم واسع في نظام DeFi البيئي على Solana. تدعم بروتوكولات الإقراض الرئيسية marginfi و Solend كضمانات كل من mSOL و JitoSOL و bSOL، لكنها ألغت stSOL.
في DEX Orca، تتجاوز سيولة أزواج التداول mSOL/SOL و bSOL/SOL عشرة ملايين دولار، وهناك أيضًا أزواج تداول مباشرة بين mSOL و bSOL. سيولة Jito/SOL و stSOL/SOL أقل نسبياً.
قد يكون لزيادة حجم التكديس والسيولة في DEX علاقة بخطط التحفيز للمشاريع. يوفر Blaze أعلى حوافز، حيث يمكن الحصول على دعم BLZE بمعدل 15.37% APR على ودائع Solend. تقدم Marinade دعم MNDE بمعدل 1.98% APR. لم تطلق Jito برنامج الحوافز بعد، بينما خرجت Lido من السوق بسبب توزيع الرموز بشكل شبه كامل.
ملخص
توجد في نظام Solana البيئي مجموعة متنوعة من حلول التكديس السائلة الممثلة، والتي تحظى بدعم مشاريع DeFi. توفر Marinade خدمات التكديس الأصلية كرائد; تقدم Jito عوائد أعلى من خلال بنية MEV التحتية; يسمح BlazeStake بالتكديس لمصادقين معينين; تمثل Lido خدمات التكديس السائلة متعددة السلاسل.
ومع ذلك، لا يزال إجمالي التكديس السائل قليلاً، حيث يمثل 4.3% فقط من جميع تكديس SOL. كما أدى تنوع الحلول إلى تشتيت السيولة، وقد تظهر المزيد من الحلول التنافسية في المستقبل.
تعتبر الحوافز ضرورية لنمو حجم التكديس والسيولة في DEX. على الرغم من أن Blaze ليست مشهورة، إلا أنها حققت زيادة سريعة في حجم التكديس من خلال تقديم مكافآت سخية. بالمقابل، اختارت Lido الخروج من سوق Solana بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في تقديم الدعم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
4
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropHuntress
· 07-29 06:20
مرة أخرى، إنه أسلوب جديد لخداع الناس لتحقيق الربح. تحقق من خلفيات هذه الفرق المشروع.
نموذج تديس السيولة في Solana: Marinade تتصدر ونجوم جديدة تظهر
تحليل المشاركين الرئيسيين في مجال التكديس Solana
مع انتعاش سوق العملات المشفرة، ارتفعت Solana (SOL) لتصبح سادس أكبر أصول رقمية من حيث القيمة السوقية، حيث تأتي أصول التكديس الخاصة بها في جميع سلاسل الكتل القائمة على إثبات الحصة (PoS) بعد الإيثريوم. ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية المقفلة لتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) في نظام سولانا البيئي تصل فقط إلى 11.37 مليار دولار، مما يترك مسافة كبيرة عن أعلى مستوى تاريخي.
في تكوين TVL الخاص بـ Solana، تشغل مشاريع التكديس السائلة مكانة مهمة، وهي عامل رئيسي في استعادة TVL. من بين هذه المشاريع، أصبحت Marinade و Jito من الرواد في هذا المجال بفضل أعلى TVL. ستستكشف هذه المقالة المشاركين الرئيسيين في مجال التكديس السائل في Solana، وتجري تحليلًا مقارنًا لاستراتيجياتهم وأداءهم في السوق.
نظرة عامة على سوق التكديس في Solana
حتى 12 ديسمبر، تبلغ القيمة السوقية لـ SOL 30.53 مليار دولار، وقيمة التكديس 27.62 مليار دولار، ونسبة التكديس 69.18%، وعدد التكديس 3.91 مليون SOL، ومعدل التضخم 6.75%، ومعدل المكافآت 6.87%. تحتل قيمة تكديس SOL المرتبة الثانية بين سلاسل الكتل PoS، بعد ETH مباشرة؛ كما أن نسبة التكديس مرتفعة نسبياً بين سلاسل الكتل PoS الرئيسية.
يوجد في شبكة Solana ما مجموعه 1986 من المدققين، حيث يقدم المدققون في المراتب العليا ما يقرب من 8% APY، وبدون عمولة.
لزيادة أمان الشبكة وقدرتها على مقاومة الرقابة، أطلقت مؤسسة Solana "برنامج تجمع التكديس". يمكن للمستخدمين إيداع SOL في تجمع التكديس والحصول على رموز SPL التي تمثل حصتهم، وهي رموز التكديس السائلة (LST). تظهر البيانات أن تجمع التكديس قد أقفل 16820000 SOL، وهو ما يمثل حوالي 4.3% من إجمالي كمية التكديس، ومتوسط APY هو 6.68%.
تحليل المشاريع الرئيسية للتكديس السائل
( ماريناد فاينانس
Marinade هو أول بروتوكول لتجميع السيولة في نظام Solana البيئي، تم إطلاقه على الشبكة الرئيسية في أغسطس 2021. يمكن للمستخدمين تجميع SOL للحصول على mSOL، وتُجمع عوائد التجميع مباشرة في mSOL. كما يوفر Marinade خدمة تجميع أصلية، تسمح للمستخدمين بالحصول على عوائد التجميع دون استخدام العقود الذكية.
تبلغ القيمة السوقية المتداولة لرمز الحوكمة MNDE 8599 دولارًا أمريكيًا، والقيمة السوقية الإجمالية 3.56 مليون دولار أمريكي.
![تحليل سوق التكديس على سولانا: الأربعة خيول في مجال التكديس السائل])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ba11fabe0352747183b08caf0c89ca7d.webp###
( جيتو
أطلق Jito منصة التكديس السائلة في نهاية عام 2022. يمكن للمستخدمين التكديس SOL للحصول على JitoSOL، حيث تتراكم الأرباح مباشرة في JitoSOL. كما طور Jito البنية التحتية MEV لشبكة Solana، حيث يتم توزيع جزء من أرباح MEV على حاملي JitoSOL، وبالتالي فإن عوائد التكديس مرتفعة نسبيًا.
تبلغ القيمة السوقية المتداولة لرمز الحوكمة JTO 342 مليون دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية الإجمالية 2.973 مليار دولار.
![تحليل سوق التكديس لـ Solana: الأربعة خيول في مجال التكديس السائل])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d7a7627bd0acb036dc919f73b1554545.webp###
( BlazeStake
تم إطلاق BlazeStake في مايو 2022 ، وقد تطور بسرعة مؤخرًا بسبب الارتفاع العام في نظام Solana البيئي. يمكن للمستخدمين التكديس SOL للحصول على bSOL. تستخدم BlazeStake بشكل أساسي العقد الذكي لمجمع التكديس الرسمي من Solana Labs ، ولديها أكبر مجموعة من المدققين ، مما يسمح للمستخدمين بتكديس السيولة لدى مدققين محددين.
إجمالي قيمة سوق رمز الحوكمة BLZE هو 38.84 مليون دولار.
![تحليل سوق التكديس على Solana: الأربعة خيول في مجال التكديس السائل])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3d54ad596f2cb384680065c383351932.webp###
( ليدو
أطلق Lido خدمة التكديس السائلة على Solana في سبتمبر 2021. على الرغم من أنه يحتل موقع الصدارة في التكديس السائل لـ ETH، إلا أنه لم يتطور بشكل جيد على سلاسل أخرى. أعلن Lido في أكتوبر عن توقفه عن قبول التكديس الجديد على Solana. يمكن للمستخدمين التكديس SOL للحصول على stSOL.
تبلغ القيمة السوقية المتداولة لرمز الحوكمة LDO 20.95 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية الإجمالية 23.56 مليار دولار.
![تحليل سوق التكديس لSolana: الأربعة خيول في مجال التكديس السائل])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5bb7ad27f095bf2386241b94b8f2af06.webp###
استخدام LST في DeFi
تحظى جميع LST بدعم واسع في نظام DeFi البيئي على Solana. تدعم بروتوكولات الإقراض الرئيسية marginfi و Solend كضمانات كل من mSOL و JitoSOL و bSOL، لكنها ألغت stSOL.
في DEX Orca، تتجاوز سيولة أزواج التداول mSOL/SOL و bSOL/SOL عشرة ملايين دولار، وهناك أيضًا أزواج تداول مباشرة بين mSOL و bSOL. سيولة Jito/SOL و stSOL/SOL أقل نسبياً.
قد يكون لزيادة حجم التكديس والسيولة في DEX علاقة بخطط التحفيز للمشاريع. يوفر Blaze أعلى حوافز، حيث يمكن الحصول على دعم BLZE بمعدل 15.37% APR على ودائع Solend. تقدم Marinade دعم MNDE بمعدل 1.98% APR. لم تطلق Jito برنامج الحوافز بعد، بينما خرجت Lido من السوق بسبب توزيع الرموز بشكل شبه كامل.
ملخص
توجد في نظام Solana البيئي مجموعة متنوعة من حلول التكديس السائلة الممثلة، والتي تحظى بدعم مشاريع DeFi. توفر Marinade خدمات التكديس الأصلية كرائد; تقدم Jito عوائد أعلى من خلال بنية MEV التحتية; يسمح BlazeStake بالتكديس لمصادقين معينين; تمثل Lido خدمات التكديس السائلة متعددة السلاسل.
ومع ذلك، لا يزال إجمالي التكديس السائل قليلاً، حيث يمثل 4.3% فقط من جميع تكديس SOL. كما أدى تنوع الحلول إلى تشتيت السيولة، وقد تظهر المزيد من الحلول التنافسية في المستقبل.
تعتبر الحوافز ضرورية لنمو حجم التكديس والسيولة في DEX. على الرغم من أن Blaze ليست مشهورة، إلا أنها حققت زيادة سريعة في حجم التكديس من خلال تقديم مكافآت سخية. بالمقابل، اختارت Lido الخروج من سوق Solana بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في تقديم الدعم.