أحدث اتجاهات استراتيجيات استثمار العملة المستقرة

مؤشر الدولار الأمريكي يعمل في مستويات عالية، وأداء الأصول ذات المخاطر ضعيف، لذا فإن الاحتفاظ بأصول الدولار يعد خيارًا حكيمًا. من الجدير بالذكر أن مشاريع DeFi الرائدة تسعى بنشاط لإيجاد طرق للحصول على العوائد من الأصول الدولارية غير المستغلة. مؤخرًا، تم اعتماد اقتراح MIP 81 من MakerDAO، والذي سيتضمن تحويل ما يصل إلى 1.6 مليار دولار من USDC إلى بعض خدمات الحفظ للحصول على عائد سنوي بنسبة 1.5%. ستتناول هذه المقالة أحدث التطورات في استراتيجيات استثمار العملات المستقرة.

استراتيجية USDD+3Crv

USDD هي عملة مستقرة تديرها هيئة احتياطي من نظام بيئي معين على البلوكتشين. حتى 27 أكتوبر، كانت كمية إصدار USDD تبلغ 725 مليون، وبلغت قيمة الضمانات 2.23 مليار دولار، مع نسبة ضمان تتجاوز 300%. من بينها، بلغت كمية ضمان USDC 990 مليون، وهو ما يتجاوز بكثير كمية إصدار USDD، مما يدل على انخفاض معامل المخاطر. في الآونة الأخيرة، قامت منصة تداول معينة بإزالة HUSD، بينما أطلقت العديد من أزواج تداول USDD، وألغت رسوم المعاملات المرتبطة بهذه الأزواج، مما كان له تأثير إيجابي على تطوير USDD.

تظهر منصة DEX معينة أن APR لمجمع USDD+3Crv هو 19.66%، وAPR لمجمع USDD+FRAXBP هو 21.18%. الأول يحتوي على أربعة عملات مستقرة وهي USDD وDAI وUSDT وUSDC، بينما الثاني يتضمن ثلاث عملات مستقرة وهي USDD وFRAX وUSDC. يمكن للمستثمرين أولاً إيداع العملات المستقرة المدعومة في المجمعات ذات الصلة، ثم رهن رموز LP على المنصة للحصول على العوائد.

في بيئة الجهة المصدرة لعملة USDD، يتم استخدام USDD بشكل أكثر انتشارًا. على سبيل المثال، يمكن أن تصل نسبة العائد السنوي على زوج تداول USDD-USDT على منصة DeFi معينة إلى 41.9% (تتطلب قفل وتخزين رموز المنصة)، بينما في منصة إقراض أخرى، تصل نسبة العائد السنوي على ودائع USDD إلى 9.52%.

! تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat

كانتو: استراتيجية USDT+NOTE

Canto هو سلسلة كتل DeFi المتوافقة مع EVM في نظام Cosmos البيئي، ويتميز بوظائف DEX والإقراض وعملة مستقرة NOTE. القيمة الإجمالية المقفلة لـ Canto حالياً حوالي 100 مليون دولار.

تظهر منصة الإقراض في Canto أن APR لزوج NOTE/USDT LP هو 32.14%، وAPR لزوج NOTE/USDC LP هو 29.47%. NOTE هي عملة مستقرة يتم إصدارها من خلال ضمان مفرط في Canto، ولا يحدث تصفية عندما تكون الضمانات هي USDC وUSDT. السعر الحالي لـ NOTE هو 1.04 دولار، يُنصح باستخدام جزء من USDT كضمان لإصدار NOTE، ثم استخدام NOTE وUSDT المتبقية لتوفير السيولة، وأخيرًا تخزين رموز LP في منصة الإقراض.

من المهم ملاحظة أن عمليات النقل بين الشبكات لـ Canto معقدة نسبيًا، ويجب على المستثمرين تقييمها بعناية.

! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f908085e59600caf56736109ea2887bc.webp)

Velodrome: استراتيجية sUSD+LUSD

Velodrome هو DEX على Optimism، وبلغ إجمالي قيمة الأموال المقفلة فيه 82 مليون دولار، ويتجاوز حجمه بعض DEX المعروف. sUSD و LUSD هما مشروعين عملة مستقرة يعتبران أكثر أمانًا. حاليًا، تبلغ نسبة APR لتعدين السيولة لزوج التداول sUSD/LUSD في Velodrome 16.12%.

! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8cab21490ff79e0a9672744a359692e3.webp)

Helio: استراتيجية HAY+BUSD

بروتوكول هليو هو بروتوكول للإقراض والرهون العقارية السائلة على سلسلة عامة معينة. يمكن للمستخدمين ضمان قرض عملة مستقرة لامركزية HAY في هليو بشكل مفرط، بينما سيتم استخدام الرموز المرهونة للتخزين السائل. في الوقت الحالي، تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في هليو 92 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة LP المستقر HAY/BUSD المرهونة حوالي 20 مليون دولار.

يمكن للمستثمرين توفير سيولة لزوج تداول HAY/BUSD عملة مستقرة في DEX معين، ثم رهن رموز LP في Helio، حيث يظهر حاليًا أن APR لزوج HAY/BUSD Stable LP هو 19.77%.

! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3188761d6843cd48b2defbb113a27a1c.webp)

نظام Wombat Exchange: استراتيجيات متعددة العملات

Wombat Exchange هو DEX لتبادل العملات المستقرة على سلسلة عامة معينة، يتميز بانزلاق منخفض، وتشارك السيولة، ويمكن استخدام رمز واحد للتخزين، ونسبة رسوم تداول العملات المستقرة تبلغ فقط 0.01%. وقد حصل المشروع على دعم استثماري من العديد من المؤسسات المعروفة.

حاليًا، يُظهر المسبح الرئيسي لـ Wombat أن متوسط ​​نسبة العائد السنوي (APR) لـ USDC و USDT و DAI و BUSD هي 11.44% و 11.14% و 10.85% و 7.57% على التوالي، بما في ذلك قفل WOM وحيازة veWOM للتسريع. إذا لم يكن هناك قفل لـ WOM، فإن العائد سيكون أقل.

ظهرت تطبيقات مشابهة لنظام DEX البيئي حول Wombat، مثل Wombex Finance وMagpie. توفر هذه المنصات للمستخدمين خيارات لعوائد أعلى.

! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c190981d5e6139f91f106bc7a27c450.webp)

يجب التنبيه بشكل خاص إلى أن المخاطر العامة في سوق العملات المشفرة أعلى من تلك الموجودة في الأسواق المالية التقليدية، والحوادث الأمنية تحدث بشكل متكرر. يجب على المستثمرين تنويع المخاطر، وفهم نقاط المخاطر المحددة بشكل كامل قبل الاستثمار، وإجراء أبحاثهم الخاصة.