كاثي وود تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيوفر فرصة برمجيات بقيمة 13 تريليون دولار -- سهمان لا يمكن إيقافهما للشراء إذا كانت محقة

النقاط الرئيسية

• كاثي وود هي واحدة من أكثر الأصوات تفاؤلاً في وول ستريت عندما يتعلق الأمر بالتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي.
• تقرير صادر عن شركة وود، أرك للاستثمار الإداري، يقترح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخلق فرصة بقيمة 13 تريليون دولار في صناعة البرمجيات بحلول عام 2030.
• كونفلوانت وداتادوج يمكن أن يكونا من أكبر الرابحين إذا كانت محقة، بفضل منتجاتهما وخدماتهما الفريدة.
• 10 أسهم نفضلها على كونفلونت ›

كاثي وود هي مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة آرك لإدارة الاستثمار، التي تدير محفظة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تستثمر في شركات التكنولوجيا المبتكرة. كل عام، تصدر الشركة إصدارًا جديدًا من تقرير "الأفكار الكبيرة" الذي يتضمن توقعات لأكبر مجالات اهتمامها، سواء كان ذلك الذكاء الاصطناعي (AI)، أو العملات المشفرة، أو المركبات المستقلة.

في إصدار 2025، قالت وود وفريقها إن الذكاء الاصطناعي سيقلل بشكل كبير من تكلفة تطوير البرمجيات لأن المساعدين الافتراضيين مثل ChatGPT سينتهون في نهاية المطاف من كتابة المزيد من الشفرات مقارنة بالمبرمجين البشريين. نظرًا لأن البرمجيات غالبًا ما تعزز الإنتاجية، تتوقع Ark أن التكاليف المنخفضة ستؤدي إلى انفجار في الطلب قد يترجم إلى فرصة بقيمة 13 تريليون دولار عبر الصناعة بحلول عام 2030.

كونفلوينت (ناسداك: CFLT) و داتادوك (ناسداك: DDOG) تقدم مجموعة متزايدة من الأدوات التي تعتبر حيوية لتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، لذا فإن أسهمهما على التوالي يمكن أن ترتفع بشكل كبير إذا كانت توقعات آرك صحيحة. إليك السبب في أن كليهما يمكن أن يكون استثمارًا رائعًا على المدى الطويل.

مصدر الصورة: صور غيتي. ## 1. كونفلوانت: قوة تدفق البيانات

تعتبر البيانات في قلب معظم تطبيقات البرمجيات، ولكن خاصة تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي. في الماضي، كانت الشركات تخزن معلوماتها القيمة على الخوادم التي كانت تحافظ عليها في الموقع، وكانت تعود لتحليلها في وقت لاحق. لم يعد هذا الاستراتيجية قابلة للتطبيق بعد الآن، لأن معظم الشركات نقلت عملياتها إلى الإنترنت، مما يتطلب من برمجياتها الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي.

تساعد الحوسبة السحابية في حل جزء من المشكلة لأنها تمكن الشركات من تخزين بياناتها في مراكز بيانات مركزية، حيث يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت في أي وقت. لكن منصة دفق البيانات من Confluent تتيح للشركات بناء خطوط بيانات بحيث يمكنها استيعاب بياناتها ومعالجتها واستخدامها لإنشاء مخرجات في الوقت الحقيقي. دفق البيانات هو التكنولوجيا وراء منصات تداول الأسهم والمراهنات الرياضية، التي تقدم الأسعار أو الاحتمالات إلى هواتف العملاء الذكية في الوقت الحقيقي لإنشاء تجارب حية فريدة.

لكن الشركات من جميع الأنواع تستخدمه. تعتمد أنظمة إدارة المخزون في وول مارت على تدفق البيانات لتتبع مستويات المخزون في الوقت الفعلي، مما يسمح للشركة بمعرفة متى يتم بيع منتج خلال ثوانٍ، مما يمكنها من تجديد الرفوف قبل أن تفرغ. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لوول مارت عرض بيانات المخزون المباشرة على موقعه الإلكتروني، حتى يعرف المتسوقون عبر الإنترنت ما إذا كان المنتج متاحًا قبل أن يضغطوا على زر الشراء.

تستمر القصة. تسارع الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى تدفق البيانات، لأن الدردشات والمساعدين الافتراضيين يسحبون باستمرار البيانات من مصادر مختلفة لإنتاج ردود للمستخدم النهائي. تساعد تقنية كونفلوانت الشركات في تحويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي العامة إلى مساعدين مخصصين للغاية.

على سبيل المثال، يمكن لـ ChatGPT أن يخبرك على الأرجح بتكلفة إدخال لوح تزلج إلى الطائرة، لأن هذه المعلومات متاحة على الإنترنت. لكن لا يمكنه إخبارك ما إذا كانت رحلتك متأخرة، ولا يمكنه مساعدتك في نقل تذكرتك إلى يوم آخر. ولكن يمكن لشركة الطيران تثبيت روبوت محادثة على موقعها الإلكتروني واستخدام Confluent لبناء خطوط بيانات تصل إلى أنظمتها الداخلية. سيؤدي ذلك إلى إنشاء مساعد افتراضي ذكي للغاية قادر على مساعدة العملاء في استفساراتهم المحددة للغاية، مما يوفر لشركة الطيران الكثير من المال في تكاليف خدمة العملاء.

تقدم Confluent خدماتها لأكثر من 6,140 عميلًا تجاريًا بالفعل، وهذا الرقم ينمو باستمرار. وفقًا لتوجيهات الإدارة، فإن الشركة على المسار الصحيح لتحقيق إيرادات قياسية تبلغ 1.1 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما سيكون أول مرة تتجاوز فيها عتبة المليار دولار.

أي زيادة كبيرة في طلب البرمجيات من المحتمل أن تفيد Confluent، لأن التجارب في الوقت الفعلي لم تعد ميزة بل ضرورة. لذا، إذا كانت Ark محقة، فقد يرتفع سهم Confluent في السنوات القادمة. يتم التداول عند نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) تبلغ 7.7 حتى وقت كتابة هذه السطور، وهو سعر رخيص بالنسبة لمتوسطه لمدة ثلاث سنوات والذي يبلغ 10.7. لذلك، قد يكون الآن وقتًا رائعًا للمستثمرين على المدى الطويل للدخول.

بيانات نسبة CFLT PS من YCharts ## 2. داتادوج: مجموعة من الأدوات الأساسية لمطوري الذكاء الاصطناعي

طورت شركة Datadog منصة مراقبة سحابية يمكن للشركات استخدامها لمراقبة بنيتها التحتية الرقمية على مدار الساعة. يمكن أن تنبههم إلى أعطال المواقع أو انقطاع أنظمة البرمجيات في اللحظة التي تحدث فيها، حتى يتمكن المديرون من إصلاحها قبل أن تؤثر على تجربة العملاء.

كان لدى Datadog حوالي 30,500 عميل تجاري في نهاية الربع الأول من عام 2025 ( الذي انتهى في 31 مارس 31). وهم يأتون من مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك التجزئة والترفيه والتصنيع وحتى الخدمات المالية. الشركة الآن توسع محفظتها من المنتجات لتلبية العدد المتزايد من تلك الشركات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي.

أطلقت شركة Datadog في العام الماضي منصة لرصد الأداء خصيصًا لنماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، والتي تساعد المطورين على تتبع التكاليف، وإصلاح الأخطاء، وقياس جودة المخرجات الخاصة بهم حتى يتمكنوا من إجراء تغييرات تناسب مستخدميهم النهائيين بشكل أفضل. خلال الربع الأول، تضاعف عدد العملاء الذين يستخدمون هذا المنتج أكثر من الضعف مقارنةً فقط قبل ستة أشهر، لذا فإن الطلب في ارتفاع.

في يونيو، وسعت Datadog منصتها لرصد نماذج اللغة الكبيرة لتشمل منتجًا جديدًا يسمى مراقبة وكيل الذكاء الاصطناعي، والذي يتتبع سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيقهم للنتائج المقصودة. ستكون هذه الأداة ذات أهمية متزايدة مع قيام الشركات بنشر المزيد من وكلاء الذكاء الاصطناعي للتعامل بشكل مستقل مع المهام التشغيلية، لأن الوكلاء غير المنتجين أو الأخطاء قد تؤثر بشكل كبير على الموظفين والعملاء.

قالت داتادوج إن 4000 من عملائها كانوا يستخدمون واحدًا على الأقل من منتجاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في نهاية الربع الأول، بزيادة قدرها الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. من المتوقع أن يستمر الطلب بمعدل سريع، لأن الطلب من المحتمل أن يزداد بالتوازي مع اعتماد الذكاء الاصطناعي.

تتوقع داتا دوج تحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 3.235 مليار دولار خلال عام 2025 - وهو التوقع الذي زادته مؤخرًا بمقدار 40 مليون دولار بفضل الطلب القوي الذي شهدته عبر جميع المجالات خلال الربع الأول. أسهمها منخفضة بنسبة 28% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكنها لا تزال تتداول عند نسبة سعر إلى المبيعات تبلغ 17.4، مما يجعلها أكثر تكلفة بكثير من كونفلوينت. ومع ذلك، فإن ذلك أقل بكثير من ذروتها التي كانت تتجاوز 60.

بيانات نسبة سعر السهم لشركة DDOG بواسطة YCharts على الرغم من تقييمها المرتفع، إلا أن المستثمرين على المدى الطويل قد لا يزال بإمكانهم تحقيق عائد كبير من أسهم Datadog. إذا ظهرت فرصة بقيمة 13 تريليون دولار في مجال البرمجيات بحلول عام 2030 كما تتوقع Ark، فمن المحتمل أن يبدو سعر سهم Datadog الحالي كصفقة جيدة عندما نتذكر هذه اللحظة بعد خمس سنوات.

هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في كونفلوينت الآن؟

قبل أن تشتري أسهمًا في كونفلوانت، ضع في اعتبارك ما يلي:

حدد فريق المحللين في Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن للمستثمرين شراؤها الآن... ولم تكن Confluent واحدة منها. الأسهم العشر التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.

فكر في عندما أدرجت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، فستملك 671,477 دولار!* أو عندما أدرجت نفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، فستملك 1,010,880 دولار!*

الجدير بالذكر أن العائد الكلي المتوسط ل Stock Advisor هو 1,047% - وهو أداء يتفوق بشكل كبير على السوق مقارنة ب 180% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.

شاهد الأسهم العشر »

*عائدات مستشار الأسهم اعتبارًا من 14 يوليو 2025

أنتوني دي بيزيو ليس لديه أي موقف في أي من الأسهم المذكورة. يمتلك موتلي فولي مراكز في ويوصي بشركة داتادوغ وولمارت. توصي موتلي فولي بشركة كونفلوانت. لدى موتلي فولي سياسة إفصاح.

كاثي وود تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيخلق فرصة برمجيات بقيمة 13 تريليون دولار -- سهمان لا يمكن إيقافهما للشراء إذا كانت محقة تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool

عرض التعليقات